友发转债正股情况及收益如何(发债和转债的收益)

百学须先立志。——朱熹

林怡婷网友提问：

友发转债正股情况及收益如何

优质答案：

本周可转债的申购规模相对较小，和其他的相比来说友发转债发行规模比较大的。这一转债计划发行20.00亿，相对本周发行规模有所扩大，还是值得申购的。而对于这一公司如何以及友发转债价值分析还不是很清楚。

友发转债价值分析

据测算，以28日收盘价8.77元股价可以配售1.396元，相当于股价中含有15.92%的可转债面值。按每股配售1.396面值可转债，每股配售0.001396手可转债，持有700股，就可以配售10张可转债，缴款1000元。

看公布的资料，友发转债的债券等级为AA级，等级较好;发行规模为20.000亿，规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”，下修条件严苛;有可转债回售条款。

正股友发团体{601686}前一个交易日(3月29日)的收盘价为8.58元，转股价为9.39元，转股价值为91.37。转股价值一般。

友发转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为117.10元，将可转债作为纯债计算价值，假设年利率为4%，当前可转债的债券价值为92.55，纯债价值较高。

凭借自身品牌上风、质量上风、规模上风、营销网络上风、治理上风等竞争力，产销规模逐年上升，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人焊接钢管销售数目分别为882.39万吨、1,088.37万吨、1,186.25万吨和540.00万吨。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人回属于母公司股东的净利润分别为3.87亿元、8.65亿元、11.43亿元和5.96亿元，发行人回属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大。

根据2021年业绩预告，预计2021年全年回属于上市公司股东的净利润为5.62亿元至6.32亿元，较2020年度下降44.74%至50.87%。

根据最新财报数据显示，正股第一大股东为李茂津，持股19.14%，第二大股东为徐广友，持股6.69%，第三大股东为尹九祥，持股6.43%，公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华7人，公司前十大股东持股比例54.45%，公司股权结构较为分散。

正股基本情况

焊接钢管凭借自身优越结构性能，广泛应用到流体输送、建筑行业、钢结构、装备制造等领域。目前我国焊接钢管制造装备已处于世界先进水平，部分产线处于世界领先水平，但部分品类工艺技术水平、产品质量水平与国际先进企业比仍有差距。焊接圆管、镀锌圆管的生产技术已经非常成熟，国内焊接钢管生产企业采用的主要技术有酸洗缓蚀技术、全自动热浸镀技术、固态高频焊接技术等，整体看国内镀锌钢管生产企业所使用的技术差异不大，其技术水平的差异主要体现在员工对工艺的把握程度及操纵水平、工艺参数的控制、自动化装备的水平和质量治理体系的健全情况等。目前我国焊接钢管企业信息化与产业化步伐不断加快，在完善基础自动化、生产过程控制、制造执行、企业治理四级信息化系统建设的基础上，不断推动行业向智能制造新模式发展，部分技术领先企业使用钢管无损探伤、钢管水压在线监测、钢管自动往除内焊筋技术、钢塑复合管自动化生产线、装备自动化等先进技术和工艺，并配套建立电子销售网络平台，逐步实现从生产、加工、到销售、配送的一体化服务体系。

行业的经营模式及行业的周期性、区域性和季节性特征

一、行业的经营模式

焊接钢管制造企业普遍采用经销商销售模式。公司根据销售猜测、销售订单、经销商销售计划采购原材料和组织生产。在销售方面，公司主要采用经销商销售模式。产品定价方式为按照生产用原材料本钱加上加工用度、公道利润的方式确定产品价格。

二、行业的周期性、区域性和季节性特征

焊接钢管产品受国家经济增长速度和宏观调控政策的影响，产品需求存在一定的周期性;由于产品的物理特性、下游消费特性，焊接钢管生产区域主要集中在交通便利、间隔原材料较近、经济发达的地区如天津、河北、浙江、山东、江苏等地。焊接钢管的主要消费市场为建筑工程、市政工程、石油自然气管道建设工程等，受春节、天气条件的影响，第一季度的销售量要少于第二、三、四季度，存在一定的季节性特征。

3月30号，友发转债申购的时候我们可以了解一下友发转债价值分析，友发转债上市能赚多少钱，希看上述分析对大家有帮助，仅供参考，等到上市的时候我们就知道了。

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