三峡能源600905能涨到多少(三峡能源600905预计交易价格)

苦难磨炼一些人，也毁灭另一些人。——富勒

张佩珊网友提问：

三峡能源600905能涨到多少

优质答案：

2022-05-18华安证券股份有限公司王莺对三峡能源进行研究并发布了研究报告《风光发电龙头，海上风电引领者》，本报告对三峡能源给出买进评级，以为其目标价位为8.25元，当前股价为5.91元，预期上涨幅度为39.59%。

三峡能源(600905)

主要观点：

背靠三峡团体，打造世界一流新能源公司。

作为三峡团体新能源业务的战略实檀越体，公司大力发展新能源发电业务，主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，兼具部分中小水电业务，同时积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务，基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格式。目前公司陆上风电装机占比42%，海上风电装机占比20%，光伏发电装机占比37%，业务已覆盖全国30个省区，装机规模、盈利能力等均跻身国内新能源企业第一梯队。

风光协同发展，业绩持续高增。

2021年公司累计装机收留量达22.9GW，其中，风电累计装机收留量14.3GW，同比增长61%，占全国风力发电行业市场份额的4.34%，同比提升1.2个百分点；光伏发电累计装机收留量达到8.4GW，同比增长29%，占全国太阳能发电行业市场份额的2.74%，同比提升0.2个百分点。受益于2021年公司新增项目投产发电、风光装机规模的快速提升以及产业链股权投资确认的投资收益增长，公司营业收进和利润均实现了大幅增长，2021年公司营收和回母净利润分别同比增长36.9%、56.3%。

集中连片化布局，领跑海上风电

公司坚持以“海上风电的引领者”为战略目标，海上风电先发上风明显。截至2021年底，公司海上风电项目累计装机规模达4.6GW，海上风电规模占全国海上风电装机总规模的17.3%，居国内前列。广东、福建、江苏的五个“百万千瓦级”海上风电基地已经初具规模，集中连片规模化开发格式成型，形成了“投产一批、建设一批、核准一批、储备一批”的转动开发格式。

项目规划清楚，业绩增长确定性强

“十四五”期间，三峡团体规划实现新能源装机70~80GW，作为团体新能源业务重要的战略实檀越体，公司计划“十四五”期间实现每年不低于5GW新增装机，并保持稳定的增长趋势。

2021年在建项目的计划装机规模达11.1GW，其中风电在建项目5.0GW，光伏在建项目6.0GW，在建项目规模在新能源运营商中位于前列。截至2022Q1，公司已开工建设海上风电项目330万千瓦，确定性增量推动公司业绩高增。

投资建议

我们预计，2022-2024年公司实现营业收进225.0亿元、276.3亿元和330.1亿元；同比增速分别为45.3%、22.8%和19.5%，对应回母净利润79.2亿元、95.2亿元和112.6亿元，对应EPS分别是0.28元、0.33元和0.39元。考虑到公司项目资源丰富，“十四五”期间装机收留量有看持续快速增长，叠加产业链投资合作以及海上风电的先发上风，现给予公司2023年25倍PE，对应目标价8.25元的公道估值，给予“买进(首次)”评级。

风险提示

产业政策变动风险；资金及活动性风险；投资决策风险；电力市场需求风险。

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买进评级19家，增持评级2家；过往90天内机构目标均价为8.25。证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1~5星，最高5星)

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母鸡的理想不过是一把糠。

瀑布跨过险峻陡壁时，才显得格外雄伟壮观。